交易概述 - 宁波建工拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权，交易价格15.27亿元[20][26] - 交易对方为宁波交通投资集团有限公司，构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[20][113][114][115] - 发行股份价格3.49元/股，发行数量4.38亿股，占发行后总股本28.71%[32] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入917,350.61万元，较2024年同期增长26.81%；2025年度预计2,105,981.77万元，较2024年度增长27.13%[40] - 2025年1 - 6月净利润13,211.10万元，较2024年同期增长58.17%；2025年度预计32,190.08万元，较2024年度增长40.29%[40] - 2025年1 - 6月交易完成后资产总额较交易前增长32.91%，负债总额增长33.78%，所有者权益增长28.85%[39] 股东权益 - 交易前交投集团持股26.87%，交易后持股47.86%，控股股东不变[36] - 本次交易前上市公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[112] - 交投集团认购股份锁定期36个月，部分情况可能延长6个月[32] 标的公司情况 - 宁波交工主营业务以综合交通施工业务为主，涵盖公路、港口与航道、市政工程施工等[26] - 报告期各期末，标的公司资产负债率分别为85.72%、85.47%和84.63%[70] - 截至报告期末，宁波交工应收账款账面价值为13.513957亿美元，合同资产账面价值为30.554471亿美元，占期末资产总额比例合计为42.87%[71] 交易进程 - 本次交易已获控股股东交投集团原则性同意及多项内部决策机构审议通过，《资产评估报告》获宁波市国资委核准，还需上交所审核同意及中国证监会注册批复[42][43] - 控股股东交投集团承诺交易期间不减持股份，董监高除已披露情形外暂无主动减持计划[46] 历史沿革 - 2008年12月19日建工有限整体变更为宁波建工股份有限公司[141] - 2011年公司首次公开发行100,000,000股A股，每股发行价6.39元，募集资金净额587,353,473.81元[146] - 2019年8月交投集团以12.41亿元受让2.92亿股，占比29.92%，控股股东变更为交投集团[155] 交投集团情况 - 交投集团注册资本为317,694.17万元[178] - 2024年12月31日，交投集团资产总计14,029,291.07万元，较2023年增长11.13%[200] - 2024年度，交投集团营业收入3,233,224.02万元，较2023年下降4.97%[200]