交易基本信息 - 国泰海通证券担任本次交易独立财务顾问[4] - 交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分[10] - 交易对方有17名，标的资产为海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权[15] - 交易价格（不含募集配套资金）为105,062.06万元[22] - 募集配套资金不超过70,000.00万元[28] 业绩数据 - 2024年度公司净利润由822.77万元降至 -323.00万元，每股收益由0.01元降至 -0.004元[35] - 2025年1 - 3月净利润由3571.52万元降至3040.55万元，每股收益由0.05元降至0.04元[35] - 2025年1 - 3月资产总额从225536.09万元增至352317.56万元，变化率56.21%[37] - 2024年度资产总额从244119.30万元增至369930.53万元，变化率51.54%[37] - 2024年度营业收入从38393.93万元增至58255.41万元，变化率51.73%[37] 交易进程与风险 - 交易已获控股股东原则性同意等多项通过，但需经深交所审核和证监会同意注册，存在不确定性[39][40] - 本次交易可能存在被暂停、中止和取消等多种风险[9] 股权与股东情况 - 发行股份数量为103,949,634股，占发行后上市公司总股本的比例为12.61%（不考虑募集配套资金）[26] - 重组后（不考虑配套募资）申万秋持股比例降至10.45%，总股本82444.41万股[33] - 截至2025年3月31日，有限售条件流通股64644068股，占比8.97%；无限售条件流通股655850435股，占比91.03%[179] 标的公司情况 - 截至2025年3月末，标的公司已授权发明专利17项，获得软件著作权167项[83] - 标的公司构建的全国近海小目标雷达网覆盖我国近海30海里范围内主要海域[85] 募集资金用途 - 支付本次重组现金对价拟使用募集资金35,000.00万元，占比50.00%[28] - 中介机构费用及相关税费拟使用募集资金1,045.00万元，占比1.49%[28] - 重点海域海面态势船载机动感知能力建设项目拟使用募集资金23,730.00万元，占比33.90%[28] - 智慧海防垂直大模型研发项目拟使用募集资金10,225.00万元，占比14.61%[28] 时间相关 - 报告期为2023年、2024年、2025年1 - 3月[17] - 评估基准日和审计基准日为2025年3月31日[17] - 若2025年内实施完毕，业绩承诺期为2025 - 2027年；若2026年内实施完毕，业绩承诺期为2025 - 2028年[15]