发行情况 - 公司拟向特定对象发行股票不超过84,065,597股，募集资金不超过70,700.00万元[3] - 发行对象不超过35名符合规定的特定投资者[17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过84,065,597股[28] - 发行募集资金用于补充流动资金的金额不超过20,700万元，比例不超过30%[28] 业绩数据 - 公司2025年1 - 6月实现归属于上市公司股东的净利润5,093.48万元，扣非净利润4,542.88万元[33] - 2025年末总股本28,021.87万股，假设发行后2026年末总股本30,806.43万股[34] - 分三种业绩增幅假设测算2026年发行前后净利润、基本每股收益等指标[34][35] 行业数据 - 2019 - 2023年我国不干胶标签市场规模复合增长率达10.44%，预计2031年将突破600亿元[7] 未来规划 - 本次发行有助于公司扩大市场份额，推动产业升级[11] - 募集资金投资项目包括研发中心升级项目，可提升公司研发能力[12] - 公司将加强募集资金管理、经营管理，完善利润分配政策[38][40][41] - 若推出股权激励政策，将使方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[43]