发行H股计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，每股面值1元[23] - 拟申请公开发行H股股数不超发行后总股本20%（行使超额配售选择权前）[27] - 董事会有权授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售选择权[27] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[25] - 发行对象为全球范围内发售，包括香港公众投资者、国际投资者等[29] - 定价方式由股东会授权相关人士与整体协调人协商确定[28] - 发行由整体协调人组织承销团承销[35] - 预计筹资成本具体金额待确定[36] 中介机构选聘 - 发行H股并上市需聘请保荐人、律师、审计师等中介机构，除股东会直聘外，由董事会及授权人士选聘[37][38] - 通过竞争性磋商、议价采购等合法合规方式选聘具备香港联交所认可资质的中介机构[38] 决议有效期 - 发行H股并上市决议有效期为24个月，自股东会审议通过之日起算，若有效期内取得备案/批准文件，有效期延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[41] 资金用途与利润分配 - 发行H股募集资金扣除发行费用后，用于拓展业务、提升品牌、研发生产及补充营运资金等，董事会可在批准范围内调整用途[47] - 发行H股上市前滚存未分配利润，扣除拟分配股利后，由新老股东按发行完成后持股比例共享[52] 授权事项 - 董事会提请股东会授权其及授权人士处理发行H股并上市有关事项，包括修改方案、确定发行规模等[55] - 授权人士可批准、起草、签署与发行H股并上市有关的申请、招股书等上市文件，聘请中介机构等[56][57] - 公司授权处理与发行H股并上市相关的一系列事宜，包括与政府和监管机构沟通、批准文件、办理手续等[58] - 授权董事会办理发行H股并上市相关事务，授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若限期内取得批准/备案文件，有效期延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[69][70] 公司治理调整 - 拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[73] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》于上海证券交易所网站披露[74][75] - 拟修订及制定部分公司治理制度，完善公司治理结构[78] - 拟定发行后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》[81] 其他事项 - 拟购买董高责任险，提请股东会授权董事会全权办理投保及续保等事宜[86] - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度A股审计机构，聘期一年[89] - 拟聘请罗兵咸永道会计师事务所为H股发行并上市的审计机构[92]