财务数据 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 47,513.17万元，2024年为 - 28,440.43万元[13] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 57,995.20万元，2024年为40,755.39万元[13] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额为117,865.69万元，2024年为47,772.59万元[13] - 2025年9月30日资产总计1,102,002.13万元，2024年12月31日为926,485.63万元[14] - 2025年9月30日负债合计425,780.69万元，2024年12月31日为299,968.28万元[14] - 2025年1 - 9月流动比率为3.50倍，2024年为3.39倍[15] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）为38.64%，2024年为39.61%[15] - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为2.82%，2024年为3.35%[15] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润分别为12.89亿元、7.23亿元、8.38亿元、7.11亿元[36] 可转债发行 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券[7] - 本次发行可转换公司债券规模不超过173,400.00万元，即不超过1,734.00万张[23] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[23] - 2025年1月9日董事会决定发行不超25亿元可转债，7月21日调减为不超17.34亿元[30] - 2025年2月10日股东大会审议通过发行可转债相关议案[31] - 本次可转债拟募集资金17.34亿元，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[34][35] 项目情况 - 募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”达产后将新增20万吨锂电池负极材料产能[16] - “年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”中“铺底流动资金”拟投入10,000.00万元，占募集资金总额173,400.00万元的比例为5.77%[55] 其他要点 - 报告期内负极材料产品平均销售价格分别为3.92万元/吨、2.65万元/吨、2.17万元/吨和2.14万元/吨，呈下降趋势[19] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.87%、23.96%、22.95%和19.45%，呈下降趋势[19] - 公司最近三年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[39] - 截至上市保荐书出具日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[41] - 公司现任董监高最近36个月内未受中国证监会行政处罚，最近12个月内未受证券交易所公开谴责[37] - 公司不存在《注册管理办法》第十条规定不得向不特定对象发行可转债的情形[42] - 本次募集资金使用符合国家产业政策和相关法律法规规定[43] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[53][61] - 可转债发行方案约定初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[53] - 本次发行的可转换公司债券期限为六年[61] - 可转换公司债券初始转股价格无向上修正条款，按特定公式调整[62][63][64] - 公司在募集说明书中披露赎回条款、回售条款、债券持有人会议相关事项、违约责任及争议解决机制[65][68][69] - 公司签署受托管理协议，聘任国信证券为本次债券受托管理人[66][67] - 国信证券在可转债/股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[70] - 保荐机构认为公司申请向不特定对象发行可转换公司债券符合发行上市条件[74][75] - 保荐机构推荐公司申请向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市[75]