长江证券(000783) - 长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告
债券发行信息 - 公司获批发行不超200亿元公司债券,批文有效期至2027年9月24日[6] - 本期债券为第四期,发行规模不超30亿元,面值100元,期限3年[6] - 本期债券简称为“25长江08”,代码为“524535”[8] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行,上市后也仅限其交易[11] - 本期债券无增信措施[11] 财务数据 - 截至2025年6月末,发行人净资产为405.24亿元,近三年年均可分配利润为16.31亿元[7] 票面利率 - 本期债券票面利率询价区间为1.45%-2.45%,将于11月12日确定最终利率[7][8] 申购要求 - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元,超1000万元须为其整数倍[8] 时间安排 - 2025年11月11日(T - 2日)刊登募集说明书等[26] - 2025年11月12日(T - 1日)网下询价确定票面利率并公告[26] - 2025年11月13日(T日)网下认购起始,向机构投资者发送配售缴款通知书[26] - 2025年11月14日(T + 1日)网下认购截止,刊登发行结果公告[26] 其他信息 - 牵头主承销商为中信证券股份有限公司[25] - 公司制定《债券持有人会议规则》,聘任华泰联合证券为受托管理人[10] - 类型D专业投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历[74] - 债券投资存在信用、市场、流动性等各类风险[76]