可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券520.21万张，募集资金总额520,210,000.00元，扣除发行费用后净额为514,935,678.77元[5] - 可转债于2024年1月12日起在深交所挂牌上市交易[6] - 可转债期限为6年，自2023年12月21日至2029年12月20日[11] 可转债利率与转股 - 可转债第一年利率为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为2.00%，第六年为2.50%[12] - 可转债转股期自2024年6月27日起至2029年12月20日止[18] - 可转债初始转股价格为38.08元/股[20] 可转债赎回与回售 - 到期赎回公司将按债券面值的115%赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形一：转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[28] - 有条件赎回情形二：可转债未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售：在可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[30] 业绩总结 - 2025年1 - 9月，公司实现营业收入2.45亿元，同比下降45.51%[61] - 2025年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润 - 1.11亿元，同比大幅下滑904.67%[61] - 2025年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 0.39亿元，同比大幅下滑544.63%[61] - 2025年1 - 9月公司销售毛利率仅为10.43%，较2024年下降29.28个百分点[61] 财务状况 - 截至2025年9月末，公司现金类资产合计约10.73亿元，总债务规模为4.89亿元[61] - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，债券信用等级为AA - [60] - 中证鹏元将公司评级展望调整为负面，主体信用等级和债券信用等级维持为AA - [61][62] 募集资金用途 - 募集资金拟投入环保集成灶产业园（二期）项目37,021.00万元，品牌推广与建设项目15,000.00万元[50]