可转债发行 - 公司符合科创板可转债发行规定，具备发行资格[14] - 募集资金总额不超90,770.54万元，每张面值100元按面值发行[18][19] - 债券期限六年，票面利率由董事会与保荐人协商确定[20][22] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[23] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[29] - 初始转股价格不低于相关均价[30] - 满足条件董事会有权修正转股价格，公司有权赎回，持有人有权回售[34][39][41] - 转股数量按Q = V÷P去尾法取整，到期赎回未转股债券[36][38] - 向原股东优先配售比例协商确定，余额承销商包销[48] 募集资金用途 - 拟用于深海承压零部件和工业燃气轮机关键零部件项目[56] - 深海承压零部件项目已投入2,317.46万元[56] 议案审议 - 多个议案已通过第六届董事会第九次会议，提请股东会审议[62][65][68][71][74] - 包括可转债摊薄回报、股东分红规划等议案[76][79][82][85][88] 授权事项 - 股东会授权董事会办理可转债相关事宜，部分有效期至存续期届满[88][90]