交易基本信息 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权，作价15146.29万元，并向不超35名特定投资者募集配套资金不超15140万元[19][24] - 发行股份购买资产发行价11.19元/股，发行13535558股，占发行后（不考虑募集配套资金）总股本3.86%[23] - 交易已获多方同意和审议通过，尚需深交所审核及证监会同意注册[42][43] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为422201.80万元、306732.86万元、122634.25万元和52323.55万元，归母净利润均为负[32] - 2025年1 - 9月公司归母净利润为 - 2837.52万元，亏损进一步收窄[34] - 2025年1 - 6月交易前营业收入52323.55万元，交易后54564.55万元；归母净利润交易前 - 5550.41万元，交易后 - 5059.45万元[30] 标的公司情况 - 中技江苏主营工商业用户侧储能项目，评估基准日2025年2月28日，评估值11536.57万元，考虑新增出资作价15146.29万元[19][21] - 2025年第三季度净利润638.44万元，截至9月末净利润完成率62.86%[64] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为57.37%、60.68%和48.66%[72] 市场数据 - 2024年中国工商业储能新增装机规模达3.7GW/8.2GWh，装机能量规模同比增速72%[37] - 截至2024年底中国已投运电力储能项目累计装机规模137.9GW，占全球37.1%；新型储能累计装机规模78.3GW，占全球47%[85] 未来展望 - 未来拟聚焦成套设备出口和工程承包、环境科技两大业务板块，出售复合材料业务子公司[194] - 交易完成后公司从传统“工程承包商”向“投资运营商”延伸，构建“投建营一体化”模式[155] 股权结构 - 本次交易完成后（不考虑配套融资），中成集团持股比例从39.79%降至38.26%，中技进出口持股3.86%[27] - 公司总股本从337370728股增至350906286股[27] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股175840961股，占总股本比例52.11%[185]