交易基本信息 - 公司拟发行股份购买中技江苏100%股权，交易作价15146.29万元，并向不超35名特定投资者募集配套资金不超15140万元[14][19][22] - 交易对方为中技进出口，发行股份购买资产发行价格为11.19元/股，发行数量为13535558股，占发行后总股本的3.86%[19][21] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，有业绩补偿和减值补偿承诺[19] 业绩数据 - 2025年1 - 6月，交易前营业收入52323.55万元，交易后（备考）54564.55万元[28] - 2025年6月30日，交易前资产负债率91.27%，交易后（备考）87.74%[28] - 2025年1 - 6月，交易前基本每股收益 - 0.16元/股，交易后（备考） - 0.14元/股[28] - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为422201.80万元、306732.86万元、122634.25万元和52323.55万元，归母净利润分别为 - 33233.45万元、 - 26265.90万元、 - 30554.42万元和 - 5550.41万元[31] - 2025年1 - 9月归母净利润为 - 2837.52万元，亏损进一步收窄[33] 标的公司情况 - 中技江苏主营业务为工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营，客户主要为宁德时代及其子公司，业务集中在江苏、广东、河南[19][74] - 2025年第三季度未审净利润为638.44万元，截至9月末净利润完成率为62.86%[64] - 报告期各期，标的公司主营业务毛利率分别为57.37%、60.68%和48.66%[72] - 报告期各期末，标的公司资产负债率分别为79.62%、75.43%和66.81%[78] 市场数据 - 2024年工商业储能新增装机规模达3.7GW/8.2GWh，装机能量规模同比增速为72%[36][151] - 截至2024年底中国已投运电力储能项目累计装机规模137.9GW，占全球市场总规模37.1%，新型储能累计装机规模78.3GW，占全球市场总规模47%[84] - 截至2024年底全球已投运电力储能项目累计装机规模372.0GW，年增长率28.6%，2024年全球储能新增投运电力储能项目装机规模82.7GW，同比增长59.0%[85] 交易进展与承诺 - 本次交易已获公司直接控股股东中成集团、间接控股股东通用技术集团原则性同意等多项决策及审批，尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册[42][157][158] - 中技进出口承诺通过本次交易认购的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[59] - 若2025年完成交易，标的公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于1015.66万元、1930.71万元、1902.05万元；若2026年完成交易，2026 - 2028年承诺净利润分别不低于1930.71万元、1902.05万元、1865.31万元[64][118][119]