中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 提前赎回"天赐转债"的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）为广州天 赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）项目的持续督导保荐机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规和 规范性文件的要求，中金公司已对天赐材料提前赎回"天赐转债"的相关事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限 公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换 ...