债券发行信息 - 公司获证监会注册批复可发行不超100亿元公司债券，批文有效期至2026年9月25日，本期发行规模不超10亿元[5][18][20][51][82] - 本期债券期限为5年，票面金额100元，按面值平价发行[5][21][22][23][52][81][82] - 本期债券简称为“25BOEK3”，债券代码为“524530”[7][82] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[10] - 本期债券票面利率询价区间为1.5% - 2.5%，2025年11月12日确定最终票面利率[6][34][36][81][82] 财务数据 - 截至2025年6月末，公司净资产为2032.37亿元，2022 - 2024年平均可分配利润为51.37亿元[6] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为75.41亿元、25.47亿元和53.23亿元[6] 发行安排 - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[7][43][51][82] - 网下利率询价时间为2025年11月12日15:00至18:00[37][38][82] - 网下发行期限为2025年11月13日和11月14日[53] - 2025年11月12日确定票面利率，11月14日刊登发行结果公告、发行结束[34] - 2025年11月13日簿记管理人向获配投资者发缴款通知书，11月14日17:00前投资者补充账户信息并足额划款[58][59] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项信用评级[5][30] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于置换发行前12个月内用于科技创新领域股权投资的自有资金[31] 投资者要求 - 符合投资者类型D的法人或其他组织，最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上证券等投资经历[88] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[89][90][91] - 公司参与债券认购和交易前应做好风险评估与财务安排[92]