可转债发行信息 - 可转债代码118060，简称瑞可转债，发行日期2025年11月14日，发行总金额100,000万元[2] - 每张面值100元，共10,000,000张，1,000,000手，按面值发行[22] - 期限自2025年11月14日至2031年11月13日[32] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[33] 股东配售信息 - 原股东可配售量1,000,000手，优先配售比例预计0.004883手/股[2][8] - 股权登记日2025年11月13日，原股东缴款日2025年11月14日[2][19] - 公司现有总股本205,674,335股，扣除库存股905,000股后，可参与优先配售股本为204,769,335股[9][23] 申购信息 - 转债申购上限1,000手，网上申购时间2025年11月14日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2][9] - 社会公众投资者每个账户最低申购数量为1手，申购上限1,000手[20][24] 中签及缴款信息 - 摇号中签日2025年11月17日，2025年11月18日日终前需确保资金账户有足额认购资金[2][13] - 网上投资者放弃认购部分由保荐人包销，包销比例原则上不超30%，最大包销金额30,000.00万元[13][14] 转股及赎回信息 - 转股期限自2026年5月20日起至2031年11月13日止[34] - 初始转股价格为73.85元/股[37] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[41] - 期满后五个交易日内，按债券面值112%赎回未转股可转债[45] - 转股期内满足条件公司有权赎回全部或部分未转股可转债[46] - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售[47] 其他信息 - 公司主体信用评级为AA -，可转债信用评级为AA -，评级展望为稳定[35] - 本次发行不提供担保，无流通限制及锁定期安排，上市首日即可交易[24][55] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[94]