配售信息 - 2025年11月11日公司与配售代理订立协议，将促使认购人认购最多21,424,691股新H股[4][7][11] - 配售股份相当于公告日期已发行股本的10%，扩大后约9.09%[4][11] - 配售价为每股H股2.90港元，较11月11日收市价折让约13.95%[13][17] - 配售价较前5个、10个连续交易日平均收市价分别折让约19.80%、16.04%[17] - 配售代理收取相当于配售总额5%的佣金[10] - 预期配售予不少于六名独立第三方承配人[4][15] - 假设所有配售股份获悉数配售，所得款项总额约62,131,603.90港元，净额约58,650,000港元[25] 资金运用 - 2025年上半年公司向海科宏信投资25百万元，持有18%股权[26] - 配售所得款项净额预期用于向海科宏信出资[26] - 2025年3月31日公司H股上市，全球发售所得款项净额约89.1百万港元[28] 过往资金情况 - 截至2025年9月30日，首次公开发售所得款项净额8910万港元，已动用2280万港元[29] - 开设新零售店铺拟分配2750万港元，已动用2180万港元[29] - 建立新配送中心拟分配3670万港元，未动用，建议2026年3月31日完成[29] - 建立新的中央厨房拟分配2390万港元，未动用，建议2026年3月31日完成[29] - 增强ERP系统及基础设施系统拟分配100万港元，已全部动用[29] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为2.1424691亿股H股[31] - 公告日期主要股东及一致行动人士集团持股28.29%，配售完成后降至24.11%[31] - 疌泉基金公告日期持股9.15%，配售完成后降至7.88%[31] - 公众股东公告日期持股56.70%，配售完成后降至51.55%[31] - 承配人将获配售2142.4691万股，占比9.09%[31] 其他信息 - 公司H股每股面值人民币1.00元[38][39] - 2025年11月11日公告董事会成员包括7名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[40] - 配售事项完成须待联交所批准等条件达成[18] - 交割应于条件达成后3个营业日内落实，条件达成日期不得迟于协议日期后21日内[23] - 配售代理可酌情豁免部分条件，特定情况可终止协议[21] - 公司将申请配售股份上市及买卖[6][22] - 配售股份根据一般授权配发，董事可配发最多42,849,382股新股份[24]