出售事项 - 公司拟出售目标公司25%及24%权益，第二份协议购买价2986万元[1][2] - 购买价分三期现金支付，完成后公司持有目标公司51%权益[3][9] - 两份协议合并适用百分比率25%以上少于75%，须股东批准[4] - 通函预计2025年12月2日或之前寄发股东[5] - 出售预计2026年3月31日或之前落实，不丧失控制权[11][13] - 出售所得用于偿债、投资及营运资金[14] 估值情况 - 采用市场法下指引上市公司法对目标公司估值[15][16] - 估值师用EV/S、EV/EBIT及市账率分析，假设目标公司满足9项条件[17][18] - 识别7间指引上市公司，市值低于2.1264亿美元，超70%收入来自化学产品及中国/香港[19][20] - 指引上市公司EV/S、EV/EBIT、市账率有相应范围及均值、中位数[28][29] - 浙江深蓝过去十二个月收益246,938千元，标准化EBIT为6,340千元[31] - 浙江深蓝拥有人应占权益263,504千元，采用约20.40%缺乏市场流通性折让[32] - 浙江深蓝100%股权不同比率下有指示性价值，24%股权市值2986万元[36][41] 目标公司业绩 - 目标公司2023 - 2025年9月收益分别约2.62546亿、2.62495亿、1.81314亿元[44] - 目标公司2023 - 2025年9月除税前净利润分别约1948.7万、1320.3万、 - 110万元[44] - 目标公司2023 - 2025年9月除税后净利润分别约1755.6万、1238.9万、 - 271.5万元[44] - 2025年9月30日，目标公司未经审核总资产约4.095亿元，资产净值约2.635亿元[44] 其他信息 - 公司将召开股东特别大会审议第二项出售事项[1] - 目标公司为Darkblue Investment Ltd.，浙江深蓝是其间接全资附属公司[2][3] - 公告日董事会由4名执行董事和4名独立非执行董事组成[3]