交易概况 - 公司拟114,833.84万元购买恒扬数据99.8555%股权，现金对价34,450.27万元，股份对价80,383.58万元[19][112] - 发行股份18,654,810股，占发行后总股本12.66%，调整后发行价43.09元/股[23] - 交易前总股本128,680,995股，交易后增至147,335,805股，陈潮先交易后持股比例降为20.91%[26] 业绩承诺 - 2025 - 2027年累积承诺净利润不低于3亿元，各年度分别不低于0.9亿、1.00亿、1.10亿元[19] - 业绩承诺方自发行完成12个月内不得转股，达标后可分别解锁40%、30%、30%[23][24] 财务数据 - 2025年1 - 3月，交易前资产总额310,082.62万元，交易后448,402.33万元[28] - 2025年1 - 3月，交易前营业收入26,613.21万元，交易后44,938.28万元[28] - 2024年度，交易前归母净利润6,727.77万元，交易后14,800.38万元[28] - 2025年1 - 3月基本和稀释每股收益交易前后分别为0.19元/股、0.21元/股，2024年度为0.53元/股、1.01元/股[30][44] 市场与行业 - 2024年海外四大云厂商资本开支同比增56.1%，2025年预计仍大幅增长[82][147] - 2020 - 2024年全球数据中心市场规模从619亿美元增至904亿美元，2025年预计达968亿美元[82] - 2020 - 2024年中国数据中心市场规模从1168亿元增至2773亿元，2025年预计达3180亿元[82] 协同效应 - 交易完成后扩充产品布局，发挥产业链协同优势，从器件供应商升级为“光 + 算”解决方案商[87][89] - 双方在生产、研发、客户资源、采购等方面有协同，可提升效率、降低成本[102][105][107][109] 其他要点 - 交易尚需深交所审核、中国证监会同意注册及其他审批/备案[31][144] - 公司将加强对恒扬数据整合、管理，完善利润分配制度[157] - 各方对交易信息披露、股份锁定、内幕交易等作出承诺[5][8][158][159]