交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买恒扬数据99.8555%股权，交易作价114,833.84万元[2][20] - 发行股份购买资产发行价格调整后为43.09元/股，发行数量18,654,810股，占发行后总股本比例为12.66%[24] - 交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册及其他可能的审批/备案程序[32] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺2025 - 2027年累积实现净利润不低于3亿元，各年度分别不低于0.9亿、1.0亿、1.1亿元[20][37] - 若2025 - 2027年累积实现净利润达到累积承诺净利润，业绩承诺方可解锁100%股份[25][155] 财务数据 - 截至2025年3月31日，恒扬数据股东全部权益评估价值为115,130.00万元，增值率276.55%[21] - 2025年1 - 3月交易前资产总额310,082.62万元，交易后448,402.33万元[30] - 2024年度交易前基本每股收益0.53元/股，交易后1.01元/股[31] 市场数据 - 2024年四大云厂商合计资本开支同比增长56.1%，预期2025年仍将大幅增长[85] - 2020 - 2024年全球数据中心市场规模由619亿美元增至904亿美元，预测2025年将达968亿美元[85] - 2020 - 2024年中国数据中心市场规模由1,168亿元增至2,773亿元，预测2025年将达3,180亿元[85] 协同效应 - 交易完成后公司将扩充产品布局，发挥产业链协同优势，扩大业务规模[91] - 双方在云计算、AI算力等领域具备潜在协同效应[103] - 双方可共享研发资源、优化投入方向、联合创新，加速新技术开发应用[111] 公司情况 - 公司核心布局消费类电子、光通信产品及自动化设备研发等业务[90] - 恒扬数据是AI智算中心等核心基础设施供应商，提供网络可视化等解决方案[90] - 截至2025年3月31日，上市公司总股本为128,680,995股，交易完成后将增至147,335,805股[28][141]