债券发行 - 公司2024 - 2025年合计发行35亿元公司债券，含“24康佳01”等多期债券[2] - “24康佳01”等债券发行期限有2 + 1年、3年，利率在2.80% - 4.03%之间[2] 担保变更 - 华侨城集团曾为2024年23亿元和2025年12亿元公司债券提供担保，公司提供反担保，2025年担保费率0.5%[3] - 2025年7月拟由华润股份承接35亿元债券保证担保，公司对华侨城集团反担保责任解除[4][5] - 公司向华润股份支付担保费用，预计担保费率不超0.05%/年，35亿元担保费用总额不超294万元[2][4][10][11] 决议与授权 - 拟延长2023年和2024年临时股东大会决议有效期24个月[7] - 股东会授权董事会办理债券增信措施变更相关事宜[7] 关联方情况 - 华润股份2024年度经审计总资产27617亿元，净资产9234亿元，营业收入9295亿元，净利润646亿元[9] - 华润股份注册资本1646706.35万元，与公司构成关联关系[8] 议案审议 - 2025年11月12日公司第十一届董事会第五次会议审议通过变更非公开发行公司债券增信措施议案，5名董事5票同意[12] - 独立董事专门会议以3票同意通过此项议案并发表审核意见[12] - 本次变更事宜需提交公司股东会批准，不构成重大资产重组和借壳[12] 资金与交易 - 2025年7月磐石润创成为控股股东后，公司向其拆入资金21.7亿元[14] - 公司向磐石润创拆入资金产生利息1175万元[14] - 公司与磐石润创及其关联方累计已发生其他各类关联交易总金额约2020万元[14]