配售与认购信息 - 2025年11月13日公司订立配售及认购协议，配售价每股7.20港元[5][45] - 配售股份最多75,000,000股，若悉数配售，占公告日期已发行股份约8.36%，认购完成后约7.88%[6][14] - 认购股份54,497,972股，占公告日期已发行股份约6.07%，认购完成后约5.73%[22] - 认购事项所得款项总额及净额预计为3.924亿港元及3.693亿港元[9][29] 股份相关数据 - 公告日期公司已发行股份897,240,505股，配售及认购完成后为951,738,477股[31] - Magic Express持股量将由约2.29%减至零[7][28] - 公告日期先旧后新卖方持股99,651,027股（占比11.11%），配售及认购完成后占比10.47%[13][31] 资金用途 - 所得款项净额用于举办演唱会及展览成本2.5亿港元（占比67.70%）[10][30] - 用于创建明星IP及内容成本6000万港元（占比16.25%）[10][30] - 用于研发采购食品饮品成本2240万港元（占比6.06%）[10][30] - 用于集团营运资金及企业用途3690万港元（占比9.99%）[10][30] 过往配售情况 - 2025年7 - 8月配售及认购完成，筹集所得款项净额约32410万港元[35] 资金使用计划 - 2025年配售扩展零售渠道网络未动用约12360万港元，预计2028年6月使用[39] - 扩展IP实体店未动用约4020万港元，预计2028年6月使用[39] - IP投流费用未动用约3950万港元，预计2027年12月使用[39] - 以周同学为主题的IP展览未动用约3570万港元，预计2028年6月使用[40] - 一般营运资金及其他用途未动用约2690万港元，预计2026年12月使用[40] 限制条件 - 先旧后新卖方自2024年7月13日至2026年7月12日两年内不处置股份[32] - 禁售期自配售及认购协议日期起至认购完成后30日，卖方有股份处置限制[34]