财务数据 - 2022 - 2024年及2024和2025年6月30日止六个月，公司总收入分别为32.082亿港元、36.261亿港元、40.344亿港元、19.658亿港元和20.180亿港元[90] - 2022 - 2024年及2024和2025年6月30日止六个月，公司净利润分别为17.345亿港元、19.117亿港元、21.551亿港元、13.399亿港元和11.512亿港元[90] - 2022 - 2024年公司金融租赁收入从7.845亿港元增至12.197亿港元，2024 - 2025年同期从6.199亿港元降至5.5亿港元[117] - 2022 - 2024年公司贷款借款利息收入从5.24亿港元增至6.061亿港元，后降至5.452亿港元，2024 - 2025年同期从2.764亿港元降至2.366亿港元[117] - 2022 - 2024年及2024和2025年6月30日止六个月，公司融资成本和银行手续费分别为7.602亿港元、11.063亿港元、10.476亿港元、5.156亿港元和4.16亿港元[118] - 2022 - 2024年及2024年6月30日止六个月，公司贷款和租赁应收款减值损失拨备分别为9030万港元、9120万港元、4.47亿港元和1.057亿港元，2025年6月30日止六个月减值损失拨回1.323亿港元[122] - 2025年上半年公司净外汇收益为1.477亿港元[135] - 2025年上半年公司因衍生金融工具公允价值变动在其他综合收益中记录净亏损4080万港元[136] - 2022、2023、2024年和2025年上半年公司前五大客户分别占总营收的49.7%、51.8%、48.9%和54.6%[128] - 2022、2024年及2024、2025年上半年公司经营活动产生的净现金分别为38.447亿、67.683亿、42.731亿和13.203亿港元，2023年经营活动使用的净现金为4.522亿港元[147] - 2025年上半年公司来自合营企业的业绩份额为1.313亿港元，占同期净利润的11.4%[148] 业务数据 - 截至2025年6月30日，公司船队规模为143艘，包括121艘运营船只和22艘在建船只，运营船只平均船龄约4.13年，光船和长期租赁项目平均剩余寿命7.64年[87] - 截至2025年6月30日，海上清洁能源设备、集装箱船等分别占运营船队组合的14.7%、17.4%等[87] - 2024年公司在租船只数量和租赁合同金额方面，按总资产排名在中国船舶租赁行业中位列第七[88] - 截至2024年12月31日，公司共接收15艘新船[89] 债券相关 - 2028年到期的担保票据金额为人民币10亿元，利率1.95厘[3] - 担保票据根据30亿美元有担保中期票据计划发行[3] - 发售通函日期为2025年9月29日，定价补充文件日期为2025年11月5日[5] - 公告日期为2025年11月13日[6] - 发售通函仅提供给美国境外投资者且非美国人士[11] - 证券仅在美国境外作离岸交易发售及出售[2] - 票据拟仅供专业投资者购买，已在港交所上市[5] - 计划预计获惠誉和标普“A -”评级[35] - 向港交所申请在发售通函日期后的12个月内将可能发行票据的计划上市[106] 风险因素 - 公司租赁资产等价值可能不足以弥补客户违约损失[114] - 利率波动可能对公司业务等产生不利影响[117] - 客户付款违约可能对公司经营业绩产生不利影响[122] - 公司风险管理和内部控制系统可能无法有效降低风险敞口[151] - 公司保险覆盖可能不足以涵盖所有业务运营风险[153] - 信息技术基础设施系统故障可能中断公司业务运营[155] - 控股股东能对公司业务和运营施加重大影响[156] - 公司业务可能受国际制裁影响[161] - 全球租赁行业竞争加剧[177] - 中国内地经济等条件变化可能对公司产生重大不利影响[181] - 香港和中国内地租赁监管制度变化可能对公司业务运营产生重大不利影响[178] 政策相关 - 2025年特朗普发布行政命令对从中国进口商品征收关税，后中美同意削减关税并延长[173] - 若发行人被视为中国居民企业，需按不同税率缴纳多种税[185] - 若公司被视为中国居民企业并代发行人支付利息，需代扣相关税款[188]