债券发行概况 - 公司2024年6月28日获许可发行不超70亿元公司债券，本期为第六期，发行面值不超14亿元[5] - 本期债券分2年期“25越资07”和5年期“25越资08”两个品种，发行规模可互拨[5][6] - 债券票面金额100元，按面值平价发行，发行数量不超1400万张[6][19] 财务数据 - 2025年6月30日公司净资产473.662822亿元，合并口径资产负债率77.68%，母公司口径资产负债率54.77%[7] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润24.033982亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 利率与时间安排 - 品种一票面利率询价区间为1.40%-2.40%，品种二为1.50%-2.50%[9][37] - 2025年11月14日进行利率询价并确定最终票面利率，同日公告[9] - 网下询价日为2025年11月14日，发行首日为2025年11月17日[15][35] - 起息日为2025年11月18日，品种一付息日为2026 - 2027年每年11月18日，品种二为2026 - 2030年每年11月18日[26][27] - 品种一兑付日为2027年11月18日，品种二为2030年11月18日[28] 发行与认购 - 网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[9][10] - 未开户的专业机构投资者须在2025年11月14日前开立证券账户[49] - 投资者于2025年11月18日15:00前将认购款划至主承销商指定收款账户[35] - 簿记管理人于2025年11月17日发送配售确认及缴款通知书，获配投资者应在2025年11月18日15:00前足额缴款[51][52] 评级与用途 - 公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA[12][31] - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换发行人前期支付赎回到期公司债券的本金[32] 其他信息 - 牵头主承销商、簿记管理人为中信证券，联席主承销商包括兴业证券等多家公司[56][79] - 信息披露经办人员为石奇鸯、厉韧[56] - 法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，且具有2年以上投资经历可属特定类型专业投资者[86]