债券发行 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期），发行金额不超过14亿元[2][39] - 分为2年期和5年期两个品种，发行规模可互拨，回拨比例不受限[16] - 仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易，无担保[17][23] - 起息日为2025年11月18日，品种一付息日为2026 - 2027年每年11月18日，品种二为2026 - 2030年每年11月18日[90][91] - 品种一兑付日为2027年11月18日，品种二为2030年11月18日[92] - 发行公告刊登日期为2025年11月13日，发行首日为11月17日，预计发行期限为2025年11月17 - 18日[98][99] 财务数据 - 2025年6月30日发行人最近一期末净资产为473.66亿元，合并口径资产负债率为77.68%，母公司口径资产负债率为54.77%[9] - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润为24.03亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 截至2025年9月末，营业总收入827,083.55万元，营业利润201,045.96万元，利润总额453,036.94万元，净利润382,237.02万元[33] - 近三年及一期末，发行人总负债规模分别为13414995.91万元、14562386.73万元、17390269.48万元和16487697.51万元，资产负债率分别为77.41%、77.80%、79.11%和77.68%[52] - 近三年及一期末，公司有息债务分别为11857020.74万元、13156551.82万元、14859212.66万元和15046944.96万元[54] 利润分配 - 2024年年度利润分配以4,998,862,471股为基数，派发现金红利849,806,620.07元[27] - 2025年半年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.90元，派发现金红利总额449,897,622.39元[28] 公司治理 - 董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事不少于董事总数的1/3，重大收购等特定情形需经2/3以上董事出席并作出决议[190] - 董事会下设5个专门委员会，专门委员会成员不少于3名董事，审计委员会等3个专门委员会中独立董事应占多数并担任主任委员及召集人[191] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[192] 子公司情况 - 截至2024年末，发行人纳入合并报表范围的主要子公司包括广州越秀融资租赁有限公司等5家，持股比例从60.00% - 100.00%不等[152] - 2024年末广州越秀融资租赁有限公司总资产9,606,304万元、净利润163,234万元，营业收入较去年同期增加39.00%[159][160] - 2024年末广州资产管理有限公司总资产5,647,832万元、净利润 - 35,030万元[159] 其他 - 公司获得中国证监会证监许可〔2024〕1007号文，同意向专业投资者发行面值不超过70亿元公司债券[39] - 拟使用募集资金置换“22越控02”4亿元、“22越控04”10亿元到期债券本金[106] - 公司承诺严格按约定用途使用本期债券募集资金，不用于弥补亏损等[119] - 公司制定《信用类债券募集资金管理办法》，规范债券募集资金管理[109]