华海诚科(688535) - 中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之股份发行情况的独立财务顾问核查意见
市场扩张和并购 - 公司拟购买衡所华威70%股权,交易价112,000.00万元[11] - 衡所华威从事半导体芯片封装材料业务,行业为“电子专用材料制造”[11] - 以2024年10月31日为基准日,衡所华威评估值165,800.00万元,增值率321.98%[11] - 衡所华威70%股权于2025年10月29日变更登记,交割后公司持有100%股权[23][24] 交易方式及数据 - 发行股份购买资产,数量5,699,018股,占发行后总股本6.5964%,价格56.15元/股[12][14] - 发行可转换公司债券购买资产,数量4,799,997张,票面利率0.01%/年,期限4年,初始转股价格56.15元/股[16] - 绍兴署辉等股东股权对价情况及股份数[11] 募集配套资金 - 募集不超80,000.00万元,对象不超35名特定投资者[18] - 各用途资金占比,如支付现金对价占40.00%等[18] - 总额不超80000万元,发行股份数不超发行前总股本30%[20] 其他 - 公司以发行股份增注册资本5699018元,变更后为86395471元[25] - 发行股份购买资产新增股份登记后总数为86395471股[26] - 标的公司同意不设董事会,由韩江龙任执行董事并重新制定章程[27] - 交易完成决策和审批程序,无尚需履行程序[21] - 交易实施合规,无资金占用和担保情形,各方履行协议无违反[29][30] - 后续事项含发行债券、募资、工商变更等[31] - 独立财务顾问认为交易合规,后续办理无实质障碍[32][33]