交易概况 - 公司购买衡所华威电子有限公司70%股权并募集配套资金[13] - 衡所华威100%股权评估值为16.58亿元，70%股权最终作价11.2亿元[15] 发行股份情况 - 本次发行新增股份上市数量为5,699,018股人民币普通股（A股）[8] - 发行价格为56.15元/股，为2025年7月实施2024年度分红后调整价[16] - 发行数量总计569.9018万股，占发行后总股本6.5964%[27] - 2025年11月12日，上市公司办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，登记后股份总数为86,395,471股[91] 支付方式 - 上市公司拟向13名股东支付11.2亿元，其中现金对价3.2亿元、股份对价3.2亿元、可转债对价4.8亿元[15][16] 募集配套资金 - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超8亿元，不超交易价格100%，发行股份数不超发行前总股本30%[18] - 配套募集资金用于支付现金对价等项目，合计80,000.00万元[74] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[80] 可转换公司债券 - 可转换公司债券面值100元，按面值发行，转股后A股在科创板上市[34] - 初始转股价格56.35元/股，调整后为56.15元/股[36] - 存续期限为4年[38] - 票面利率为0.01%/年，每年付息一次[40] 其他 - 2025年10月29日，衡所华威70%股权变更登记至上市公司名下，交割完成后公司持有其100%股权[87][89] - 过渡期自评估基准日次日至标的资产交割完成日，期间损益由上市公司承担[33] - 上市公司本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[32] - 交易对方取得的上市公司股份自发行结束日起12个月或36个月内不得转让[29]