交易概况 - 公司购买衡所华威70%股权并募集配套资金[33] - 衡所华威100%股权评估值16.58亿元，70%股权作价11.2亿元[35] - 购买70%股权支付方式含现金3.2亿、股份3.2亿、可转债4.8亿[36] 股份发行 - 发行股份购买资产新增股份5,699,018股，2025年11月12日完成登记[28][110] - 发行股份价格调整后为56.15元/股[46] - 发行股份募集配套资金不超8亿元，不超交易价格100%，股数不超发行前总股本30%[38] 可转债情况 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，存续期4年[53][57] - 初始转股价格调整后为56.15元/股[55] - 票面利率0.01%/年，每年付息一次[59] 股东与股本 - 2025年10月31日发行前前十大股东合计持股40,712,288股，占比50.45%；发行后持股43,419,188股，占比50.26%[121][122] - 交易前后公司无控股股东，实际控制人为韩江龙、成兴明、陶军[123] - 交易前总股本80,696,453股，交易后变为86,395,471股[124] 资金用途与项目 - 募集配套资金用于支付现金对价等7个项目，合计8亿元[40] - 芯片级等四个项目完成发改备案，部分项目无需或已取得环评批复[97][98] 交易进展与影响 - 2025年10月29日衡所华威70%股权变更登记至公司名下[106] - 交易完成后公司半导体环氧塑封料年产销量有望突破25,000吨，居国内龙头、全球出货量第二[129] - 交易不会导致公司主营业务等重大变化，无同业竞争和新增关联交易[129][131][132][133]