国泰海通证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 使用自有资金及银行信贷资金等支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为广 东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"、"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的相关规定，对赛微微电使用自有资金及银行信贷资金等支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]467 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金总额为 149,100.00 万元，扣除 发行费用 13,560.78 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 135,539 ...