交易方案 - 公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权[18][23] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超8270万元[23][28] - 发行股份购买资产发行价格为14.15元/股，发行数量为19,081,272股[27] 标的公司情况 - 爱卓科技主营汽车覆膜饰件、包覆饰件，所属行业为“汽车零部件及配件制造”[23] - 以2024年9月30日为基准日，爱卓科技100%股权评估结果为27000万元，增值率392.12%[24] - 报告期内标的公司营业收入分别为21829.90万元、36880.70万元、26138.23万元[74] 财务影响 - 2025年1 - 6月交易前营业收入244,110.15万元，备考数270,134.22万元，变动10.66%[36] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司股东的净利润5,087.06万元，备考数7,735.32万元，变动52.06%[36] - 2025年1 - 6月基本每股收益交易前0.34元/股，交易后0.51元/股，变动比例50.00%[46] 业绩承诺 - 上海德迩承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2339.75万元、2700.86万元、3401.78万元[55] - 触发业绩补偿条件为标的公司单年度或累计年度实现净利润未达承诺值[59] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场及监管变化等被暂停、中止或取消[65] - 标的公司可能因外部因素无法实现业绩承诺，存在业绩补偿违约风险[67] 其他 - 本次交易已获多届董事会等审议通过，尚需经中国证监会注册[38] - 控股股东等承诺自重组预案披露至实施完毕不减持股份[40]