资产估值与交易 - 电投核能净资产账面价值2774562.52万元，评估后价值5539371.08万元，增值率99.65%[4][5] - 置入和置出资产对价等值部分1510828.45万元置换[5] - 拟置出资产作价1510828.45万元，置入作价5539371.08万元，差额4028542.63万元发行股份购买[7] - 本次发行股份购买资产发行股票11989710207股，占发行后总股本69.01%[7] - 山东核电置入股权65.00%，对价1690298.59万元[9] - 辽宁红沿河核电置入股权45.00%，对价1118161.96万元[9] - 江苏核电置入股权29.99%，对价1767896.93万元[9] - 本次更新后评估结果及作价较原结果下降3.03%[12] 业绩承诺 - 2025年交易实施完毕，2025 - 2027年承诺净利润分别不低于337469.86万元、299994.29万元、358674.47万元[9][10] - 2026年交易实施完毕，2026 - 2028年承诺净利润分别不低于299994.29万元、358674.47万元、490762.50万元[10] 交易指标与性质 - 拟置入资产资产总额、净额、营业收入指标占比分别为229.45%、277.11%、113.05%[16] - 拟置出资产资产总额、净额、营业收入指标占比分别为63.26%、75.51%、26.77%[18] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市[13][18][20] 分红与股价 - 以总股本5383418520股为基数，每10股派现金红利1.1元，共派592176037.20元，发行价调为3.36元/股[6] 交易安排 - 审计、评估基准日更新至2025年6月30日，立信和中企华加期审计和评估[23] - 加期评估结果不作为作价依据，以2024年9月30日为基准日的更新报告为准[23] - 拟与国家核电、中国人寿签附条件生效的交易协议补充协议[20][21] - 就重大资产置换报告书（草案）（修订稿）及其摘要修订更新[20] 评估相关 - 评估机构独立性议案审议通过，中企华具备条件，与各方无关联，有独立性[1][29] - 中企华评估假设前提合理，方法选用恰当，与目的相关，结果与定价公允[26][28][29] 审议与文件 - 本次交易相关议案审议结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[13][20][21][22] - 根据2025年第三次临时股东大会授权，议案无需提交股东大会审议[30] - 备查文件为第七届监事会第二十次会议决议[31] - 公告日期为2025年11月14日[32]