交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金向19名交易对方收购嘉合劲威100%股权并募集配套资金[16][19] - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组，预计不构成重组上市[19] - 上市公司与交易对方于2025年10月22日签署附生效条件购买资产协议书，与宫殿海签订股份认购协议[39] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[21][25][83][98][103] - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流资和偿债比例不超交易作价25%或募资总额50%[26][83][106] - 募集配套资金发行价格23.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[27][100][102] 股份限制 - 交易对方因本次交易取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[24][95][121] - 募集配套资金认购方宫殿海认购股份自发行结束起36个月内不得转让，其已持有的上市公司股份自募资股份发行结束起自愿锁定36个月[27][104][116] 标的公司 - 标的公司为嘉合劲威，主营业务是内存条、固态硬盘等存储产品的研产销[19] - 标的公司所处行业为“C3912 - 计算机零部件制造”[19] - 标的公司拥有发明专利四十余项，有光威、阿斯加特和神可三大品牌[78] 业绩与风险 - 截至2025年6月30日，上市公司合并资产负债表未分配利润为 - 10,030.45万元（未经审计）[60] - 标的公司原材料采购依赖国外厂商，国际贸易形势变化或影响原材料供给[62] - 存储芯片价格波动影响标的公司主营业务成本和经营业绩[64] 审批与承诺 - 本次交易尚需完成审计、评估，再经多部门审议，经上交所审核和中国证监会注册等[40][51] - 控股股东、实际控制人及全体董监高自重组复牌至实施完毕期间不减持股份[41][114][118] - 公司及相关主体最近36个月内不存在因参与重大资产重组相关内幕交易被证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任的情形[121]