可转债发行基本信息 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，表决3赞成0反对0弃权[2][3] - 拟发行可转债募集资金不超76,600.00万元[8] - 可转债按面值100元发行，期限6年[10][12] - 每年付息一次，到期还本付最后一年利息[16] - 期满后5个工作日内办理偿还债券余额本息事项[21] 转股相关规定 - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于相关A股交易均价[25] - 发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格[26] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[30] - 转股股数Q = V / P，去尾法取整，不足一股余额5个交易日内现金兑付[35] 赎回与回售规定 - 期满后5个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价协商确定[37] - 转股期内满足条件可有条件赎回[38] - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售，每年首次满足可回售一次[41] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权[43] 其他规定 - 当期应计利息公式IA = B×i×t / 365[39] - 转股增加的A股与现有A股同权，登记在册股东参与当期股利分配[46] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[49] - 向现有股东优先配售，比例协商确定，余额网下和网上发行，承销商包销[51] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开债券持有人会议[55][57] 资金用途 - 发行可转债募集资金净额用于4个项目[59] - 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目拟投入5亿元[59] - 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目拟投入3400万元[59] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目拟投入3200万元[59] - 补充流动资金拟投入2亿元[59] 其他事项 - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过之日起算[68] - 发行可转债不提供担保[64] - 发行的可转债委托评级机构评级，存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告[66] - 各议案表决结果均为3赞成0反对0弃权，尚需提交董事会及股东会审议[58][61][63][65][67][69][72][75][78][81][84][87][90][93] - 董事会拟提请股东会授权董事会（或授权人士）办理发行可转债相关事宜[95] - 授权事项包括修订方案、调整资金安排、办理申报手续等[95][96] - 部分授权有效期自股东会审议通过至事项存续期，其余12个月，若发行获批有效期延续至实施完毕[96] - 表决结果为3赞成0反对0弃权，议案获通过，尚需提交董事会及股东会审议[97][94][98] - 独立董事为卫婵、王珏、于璐瑶[99] - 日期为2025年11月15日[99]