交易基本信息 - 上市公司拟发行股份购买广州地铁集团持有的工程咨询公司100%股权，交易价格51,110.00万元[21] - 募集配套资金总额不超过12,777.50万元，用于补充流动资金、偿还债务[25][26] - 发行股份购买资产数量为43,796,058股，占发行后总股本比例9.69%（未考虑配套融资）[24] 业绩数据 - 2025年1 - 6月交易后营业收入152,579.40万元，增长15.81%；归母净利润23,771.48万元，增长7.71%；基本每股收益0.52元/股，下降3.70%[31] - 2024年度交易后营业收入317,178.24万元，增长15.42%；归母净利润52,477.76万元，增长6.68%；基本每股收益1.17元/股，下降4.88%[31] - 报告期内，标的公司工程监理业务来自广东省内市场收入占各期工程监理业务收入比例分别为83.52%、81.02%和83.95%[61] 未来展望 - 预计到2025年，我国全过程工程咨询市场规模将达5777亿元，渗透率接近30%[125] - 交易后上市公司可提升综合服务能力，加速广州地铁集团工程咨询业务向全国及海外拓展[123] 市场扩张和并购 - 本次交易有助于公司补齐资质、丰富业务板块、提升服务能力和市场份额[103] - 交易可联合开拓业务，协同提升客户营销、渠道拓展及项目执行效率，降低成本[78] - 交易后上市公司可打通全过程工程咨询业务链条，联合开拓相关业务[122] 其他新策略 - 公司采取加强经营管理、完善治理结构、执行业绩承诺及补偿安排、执行利润分配政策等措施填补摊薄即期回报[43][44][46][47] - 控股股东和全体董事、高级管理人员出具确保填补措施履行的承诺函[48]