募集资金与股本 - 假设2026年3月31日完成发行，募集资金118,990.00万元，发行股份15,145.93万股[3] - 发行前总股本50,486.43万股，发行后为65,632.35万股[5] 业绩情况 - 2024年归母净利润21,322.34万元，扣非后19,278.88万元[4] - 假设2025 - 2026年扣非前后归母净利润年增长率为10%、0%、 - 10%[4] - 不同增长率下2026年归母净利润及扣非后利润有不同结果[5][6] 风险提示 - 发行完成后总股本增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险，资产负债率将下降[7] - 募集资金到位后即期回报存在被摊薄风险[8] 资金用途与管理 - 募集资金用于3个建设项目和补充流动资金，围绕主营业务展开[10] - 制定《募集资金管理办法》，董事会监督专项存储和使用[17] 公司优势 - 在钽铌湿法、火法冶金及制品方面有成熟工艺和完备加工手段，近10年承担多数行业科技研发项目，拥有多项专利并牵头制定标准[12] - 与下游客户建立长期稳定合作关系，有良好信誉和销售体系，品牌优势明显[14] 未来规划 - 未来几年提升治理水平，强化成本管理，控制经营和管控风险[18] - 已制定利润分配条款和《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，发行完成后推动利润分配[19] 人员与项目推进 - 建立完善人力资源管理体系和薪酬机制，推进人员招聘培养计划[11] - 募集资金到位前完成项目前期准备，到位后加快推进建设[16] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，按规定补充承诺，违约接受处罚[21] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩，按规定补充承诺[22][23]