交易概况 - 公司拟向广州地铁集团购买工程咨询公司100%股权，交易价格51110万元[21] - 发行股份数量4379.6058万股，发行价格11.67元/股[24] - 募集配套资金总额不超12777.5万元，用于补充流动资金、偿还债务[25][26] 业绩影响 - 2025年6月30日，交易后资产总额62.758303亿元，增长5.59%[31] - 2025年6月30日，交易后负债总额32.665105亿元，增长6.81%[31] - 2025年1 - 6月，交易后营业收入15.257940亿元，增长15.81%[31] - 2025年1 - 6月，交易后归属于母公司股东的净利润2.377148亿元，增长7.71%[31] - 2025年1 - 6月，交易后基本每股收益0.52元/股，下降3.70%[31] 标的公司情况 - 报告期内，工程监理业务省内收入占比超80%[61] - 报告期内，关联销售金额占比40%以上[62] - 报告期内，招投标收入占比超77%[63] - 截至2025年6月30日，本科及以上学历人员占比超90%[64] - 报告期内，直接人工成本占营业成本比例67.91% - 88.51%[64] 行业趋势 - 2025年我国全过程工程咨询市场规模预计达5777亿元，渗透率接近30%[91][125] - 行业将采用BIM技术等信息化手段，头部企业研发智能检测技术[96] - “一带一路”倡议下，企业出海，加强国际复合型人才培养[98] 交易意义 - 交易后公司打通全过程工程咨询全链条业务，完善业务矩阵[75][125] - 发挥业务、营销等协同效应，降低成本，提升竞争力[76][129] - 加速业务向全国拓展，协同开拓海外业务[124] 股份锁定 - 广州地铁集团认购股份36个月内不得转让，原持股18个月内不得转让[162] - 募集配套资金认购方股份6个月内不得转让[173][174] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，业绩承诺期为2025 - 2027年度[198] - 工程咨询公司2025 - 2027年承诺净利润分别为3527.77万元、3803.46万元、4061.02万元[199][200]