发行股票信息 - 拟发行股票数量7,418,386股，不超发行前总股本30%[10][46][114][199] - 发行价格26.96元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[10][45][114] - 募集资金总额199,999,686.56元，不超3亿且不超近一年末净资产20%[11][48][114][115] - 发行对象为唐沁等13家，均现金认购，无关联关系[8][37][38][114] - 发行股票自登记完成日起6个月内不得转让[12][119] 募集资金用途 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7,673万，用募集资金7,499.97万[14][63][76] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7,612万，用募集资金7,000万[14][81] - 补充流动资金项目投资5,500万，用募集资金5,500万[14][101] 公司基本情况 - 注册资本15,517.7929万元，成立于2004年4月2日[23] - 隶属于计算机等电子设备制造业，业务核心是功能性材料[25] - 截至2025年9月30日，获授权专利396项，其中发明专利90项[150] 市场数据 - 2024年中国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[27][82] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[27][34][82] - 2024年中国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[28][34][83] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[28][34][83] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增82.1%[29][34][83] - 2024年中国企业全球储能电池出货量约302.1GWh，同比增51%，全球占比96%[29][34] 公司业绩 - 2022 - 2024年营业收入年复合增长率达5.11%[102] - 2024年和2025年1 - 9月营业收入较上年同期分别增长19.95%和78.02%[102] - 2022 - 2024年末和2025年9月末负债总额分别为12942.05万、12325.21万、37333.91万和65265.29万[36][105] - 2024年度归属于母公司股东净利润3,735.63万元，扣非后3,024.11万元[200] 项目情况 - 高性能功能胶膜新材料建设项目年产2,880万平方米高性能热熔胶膜材料，周期18个月[63] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目新增年产7200吨产能[85] 股权结构 - 截至预案公告日，特耐尔持股7,224.10万股，占比46.5537%，系控股股东[56] - 伍仲乾实际支配表决权达46.8631%，系实际控制人[56] - 发行完成后，特耐尔持股比例44.4297%，伍仲乾控制44.7249%表决权[56] 利润分配 - 连续三年累计现金分红总额不少于三年年均可分配利润30%[169][186] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低80%[171][189] - 发展阶段属成熟期且有重大资金支出，现金分红比例最低40%[171][189] - 发展阶段属成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[172][189] 风险提示 - 发行尚需上交所审核和证监会注册，存在审批风险[143] - 可能因多种因素导致募集资金不足甚至无法实施[145] - 应收账款占比高，业务扩大可能使绝对金额增加[153] - 综合毛利率受多种因素影响，可能下滑[154] - 进出口业务美元结算，汇率波动大可能产生汇兑损失[155] - 产品出口退税率政策调整调低会影响业绩[157]