募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过118,990.00万元[7] - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目拟使用募集资金56,649.61万元[8] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目拟使用募集资金25,319.98万元[8] - 钽铌高端制品生产线建设项目拟使用募集资金25,460.68万元[8] - 补充流动资金拟使用募集资金11,559.73万元[8] 发行信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 中国有色集团认购总额为10,527.42万元，中色东方集团认购总额为48,000.00万元[27] - 发行股票数量不超过151,459.280股，不超发行前总股本的30%[42] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为21,322.34万元，扣非后为19,278.88万元[49] - 假设2025 - 2026年扣非前后净利润年增长率为10%、0%、 - 10%[49] - 2025年末总股本为50486.43万股，2026年考虑发行后总股本为65632.35万股[50] 未来展望 - 未来几年公司将提高经营和管理水平，强化成本管理[64] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，实行积极利润分配政策[65] 公司优势 - 公司在钽铌业务领域有完善人力资源管理体系，培养了专业化人才队伍[57] - 公司在钽铌湿法、火法冶金及制品方面有成熟技术体系，近10年承担多数行业科技研发项目[58] - 公司与下游客户建立长期稳定合作关系，有良好信誉和销售体系[60] 其他要点 - 本次募投项目可解决原材料长期外采问题，实现自给自足[16] - 股权融资可使公司保持稳定资本结构，降低财务风险[20] - 本次发行完成后，总股本将大幅增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[52] - 公司制定《募集资金管理办法》以规范募集资金使用[63] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营等[66] - 公司董事、高级管理人员承诺不进行利益输送等[67]