发行概况 - 本次发行对象不超35名，含中国有色集团和中色东方集团[6][7] - 募集资金总额不超118,990.00万元，发行数量不超151,459,280股[11][48] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[87] 认购情况 - 中国有色集团认购10,527.42万元，中色东方集团认购48,000.00万元[11][47] - 若增持幅度≤2%，股份18个月限售，＞2%则36个月限售，其他对象6个月限售[15][53][54] 募投项目 - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目拟用募集资金56,649.61万元[51] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目拟用25,319.98万元[51] - 钽铌高端制品生产线建设项目拟用25,460.68万元[51] - 补充流动资金拟用11,559.73万元[51] 公司与股东 - 公司实控人为中国有色集团，控股股东为中色东方集团[23] - 截至预案出具日，中国有色集团和中色东方集团合计持股40.88%[62] - 2024年中国有色集团营收13,236,814.40万元，净利润575,784.66万元[77] - 2024年中色东方集团营收304,971.05万元，净利润25,715.99万元[78] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为13.95%[138][140] - 假设未来三年同比增10%，2025 - 2027年预测营收分别为140,866.09万元、154,952.70万元、170,447.97万元[140] - 2024年末应收票据及应收账款46,076.95万元，占比35.98%[145] - 2024年末存货49,827.41万元，占比38.91%[145] - 2024年末应付票据及应付账款25,265.03万元，占比19.73%[145] 未来展望 - 募投项目建成后构建“三级产品梯队”战略布局[105] - 2025 - 2027年预计营运资金分别为77,319.50万元、85,051.45万元、93,556.59万元[145] - 2025 - 2027年预计累计产生流动资金缺口23,266.14万元[145] 新产品研发 - 公司开发出300,000μFV/g钽粉样品等新产品[115] 分红情况 - 2024年前三季度拟派现2777.33万元，每10股派0.55元[193] - 2024年度拟派现3888.26万元，每10股派0.77元[194] - 2025年中期拟派现2524.32万元，每10股派0.50元[196] - 2022 - 2025年现金分红比率分别为0%、0%、31.26%、17.44%[198]