交易基本信息 - 新增股份发行价格为6.55元/股，数量为3,599,389,311股，均为限售流通股[4] - 发行股份购买资产的新增股份于2025年11月12日完成登记手续[4] - 标的资产为五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[18] - 评估基准日为2024年10月31日[18] 交易构成与性质 - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成[22] - 构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[94][95][96] 股份发行与募集资金 - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为6.55元/股[23] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过500,000.00万元[24] - 募集配套资金发行对象不超35名，认购股份6个月内不得转让[85][87] 标的资产交易对价 - 五凌电力100%股权评估值为2,466,734.20万元，交易对价为2,426,734.20万元[27] - 长洲水电64.93%股权评估值为306,818.98万元，交易对价为291,235.78万元[27] 业绩承诺与补偿 - 若2025年12月31日前完成交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30,589.22万元等[50] - 长洲水电业绩补偿时，广西公司优先以对价股份补偿，不足部分现金补偿[61] 资产变动与财务数据 - 2024年交易后总资产6,825,521.65万元，变动率618.23%[123] - 2024年交易后营业收入1,164,579.61万元，变动率146.61%[123] 公司控制权与业务 - 发行后控股股东由国家电投集团变更为中国电力，实控人仍为国家电投集团[120][126] - 主营业务新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务[125][131] 相关承诺与后续事项 - 国家电投集团承诺未来3年内促成将下属其他水电资产陆续注入远达环保[134] - 交易后续需支付现金对价、专项审计、募集配套资金等[109]