交易标的 - 标的资产为五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[10] 交易方式 - 公司向中国电力、湘投国际、广西公司购买对应股权，拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[10] - 发行股份及支付现金购买资产，股份发行价格6.55元/股[14] 交易金额 - 五凌电力100%股权评估值2466734.20万元，交易对价2426734.20万元[18] - 长洲水电64.93%股权评估值306818.98万元，交易对价291235.78万元[18] - 募集配套资金总额不超500000.00万元[15] 股份发行 - 发行股份购买资产股份发行数量35.99亿股，占发行后总股本约82.17%[27] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价80%[16] 锁定期 - 中国电力和广西公司取得股份锁定期36个月，交易前持有的18个月；湘投国际12个月[29][31][35] 业绩承诺 - 若交割日在2025年12月31日前（含），五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30589.22、33334.63、35338.03万元[43] - 若交割日在2025年12月31日前（含），长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32053.43、33822.72、34328.85万元[44] 业绩补偿 - 五凌电力收益法评估资产累积实际净利润小于累积承诺净利润，中国电力和湘投国际按持股比例补偿[46] - 长洲水电收益法评估资产累积实际净利润小于累积承诺净利润，广西公司补偿[55] 减值测试 - 五凌电力和长洲水电业绩承诺补偿期限届满后四个月内进行减值测试[60][64] 资金用途 - 募集配套资金拟用于标的资产在建项目、支付重组现金对价，各占50%[85] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[90][92][93] 交易进展 - 已履行全部所需决策及审批程序，标的资产已过户[94][96] - 公司以发行股份方式增加注册资本3599389311元，办理完毕新增股份登记[98][99] 后续事项 - 本次交易后续包括支付现金对价、专项审计、募集配套资金、修改章程等[105] 资产价值 - 五凌电力持有的国家电投集团财务有限公司1.0667%股权账面净值21059.97万元，评估价值18053.16万元[110] - 北京市朝阳区相关房产账面净值327.75万元，评估价值2922.80万元[110]