债券发行 - 2025年11月14日订立认购协议，发行238,000,000港元固定利率可换股债券偿债[4][9] - 发行价238,000,000港元，即本金额100％[5] - 每股初步兑换价0.377港元，全面兑换最多配发631,299,735股新股份[5] - 新股份占公告日现有已发行股本约110.49%，占扩大后股本约52.49％[5] - 可换股债券期限二年，年利率8%[10] - 初步兑换价比11月14日收市价溢价约12.54%[13][15] - 完成取决于先决条件，完成日为2026年4月30日或之前[11] 股权结构 - 执行主席孙先生及其控制公司拥有170,962,591股股份权益，占已发行股份约29.92%[10] - 假设股本不变，配售后孙先生股份占比降至14.22%，认购人占比52.49%，公众股东占比33.29%[17] 股权交易 - 拟50,919,450港元购买目标公司51%股权，发行56,983,240股代价股份支付[17] - 目标公司由孙先生公司持有48.16%权益，交易属非豁免关连交易[24] 新股发行偿债 - 拟向债权人发行140,000,000股新股，发行价每股0.43港元，清偿债务60,200,000港元[17] 过往配售 - 2024 - 2025年多次普通股私人配售预计所得用于偿债，无实际现金流入[21][22] 其他信息 - 公司2012年3月1日在香港联交所上市[32] - 在阿萨巴斯卡地区拥有约一百万亩油砂及石油和天然气租赁权益[32] - West Ells初步生产目标为每日5,000桶[32]