股份发行 - 2025年11月14日公司与配售代理订立协议，将发行最多1000万股新H股，配售价每股25.08港元[3][5] - 最多1000万股配售股份分别占公告日已发行H股及已发行股份总数约4.15%及约2.63%，占扩大后约3.98%及约2.57%[3][9] - 配售股份总面值为人民币1000万元[3][9] - 假定全部配售，所得款项总额及净额预计分别约2.508亿港元及约2.4亿港元，每股净发行价约24.0港元[4] - 配售价较11月14日收市价每股29.50港元折让约14.98%，较前五日平均收市价每股30.26港元折让约17.12%[10][13] 发行条件 - 配售须待联交所授出上市批准等条件达成或获豁免后完成[15] - 自协议日期起至完成日期后30日，公司有禁售限制，但有除外情况[15] - 公司将根据一般授权发行配售股份，并向联交所申请上市及买卖[4] - 配售完成须待先决条件达成，未必会进行[4][34] 资金用途 - 约70%所得款项净额（1.68亿港元）用于海外光伏及储能项目投资及开发[24][25] - 约15%所得款项净额（3600万港元）用于偿还计息借款[24][25] - 约15%所得款项净额（3600万港元）用于无人驾驶矿卡协同调度系统研发等[24][25] 股权结构 - 公告日公司已发行股份3.79651762亿股，配售完成后将增加至3.89651762亿股[29][30] - 控股股东公告日持股1.1797359亿股，占比31.07%，配售完成后占比30.28%[33] - 本公司其他核心关连人士公告日持股2.0610341亿股，配售完成后占比下降[29][30] - H股其他公众持有人公告日持股1.67930548亿股，占比44.23%，配售完成后占比43.10%[30] - 承配人配售完成后持股1000万股，占比2.57%[30] 其他 - 2025年5月7日公司上市，发行1300万股新H股，所得款项净额1.478亿港元[26] - 上市所得款项净额1.478亿港元，40%（5910万港元）用于投资技术进步和开发新产品，40%（5910万港元）用于建立工厂及采购机器，10%（1480万港元）用于扩大销售网络，10%（1480万港元）用于营运资金等[27] - 配售完成后，公司注册资本变更为人民币3.89651762亿元，公司章程将相应修订[32] - 一般授权可配不超已发行股份总数20%的股份，即不超75,930,352股新股份[21][36]