股份认购 - 2025年11月16日，公司与认购人A、B分别订立协议，发行2.36914866亿股和6461.3145万股关连认购股份，认购价每股0.704港元，总代价分别为1.6678806566亿港元和4548.765408万港元[5][18] - 2025年11月16日，公司与认购人C、D分别订立协议，发行6461.3145万股认购股份，认购价每股0.704港元，总代价均为4548.765408万港元[7][8][29] - 2025年11月13日，公司与认购人D就认购6000万股新股份订立意向书，11月16日落实安排[4][17] 可换股债券 - 2025年11月16日，公司与认购人A订立可换股债券认购协议，发行本金额为4.09388887亿港元的可换股债券[9][41] - 可换股债券不附带利息，到期日为自发行日期起计第360日，换股期为发行日期满三个月之日开始直至到期日前五个营业日止[51] - 换股价初步为每股0.704港元，较最后交易日收市价折让约34.21%，较五个连续交易日平均收市价折让约20.00%[53][54] 股东情况 - 公告日期，认购人A为公司控股股东，持有5.32001553亿股股份，相当于已发行股份总数约61.75%[10][11][44] - 紧随关连认购事项及认购事项完成后，股份总数为1.292262903亿股，认购人A持股占比59.50%[75] - 紧随关连认购事项、认购事项及悉数转换可换股债券完成后，股份总数为1.873781208亿股，认购人A持股占比72.07%[75] 交易相关 - 关连认购事项及发行可换股债券均构成公司的关连交易，须遵守上市规则相关规定[10] - 公司将在股东特别大会上寻求独立股东批准关连认购协议、可换股债券认购协议及相关特别授权[11][78][79] - 关连认购价及认购价为每股0.704港元，较最后交易日收市价折让约34.21%，较五个连续交易日平均收市价折让约20.00%[38] 资金用途 - 计及开支约110万港元后，每股关连认购股份及认购股份净价格约为0.701港元[39] - 认购事项所得款项总额预计约7.126亿港元，净额约7.104亿港元[69] - 所得款项净额40%用于波兰厂房生产线建设及升级，30%用于波兰厂房营运资金，25%用于技术中心营运资金，5%用于香港总部营运资金[70] 时间安排 - 预期通函将于2025年12月8日或前后寄发予股东[14][81] - 股份自2025年11月14日上午9时起暂停买卖，申请自11月17日上午9时起恢复买卖[16][82] - 意向书履行及完成须待订约方于签署日期后180日内订立正式协议，否则自动终止[4]