中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏百川高科新材料股份有限 公司（以下简称"百川股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐 人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百川股份 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新 材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核 准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800.00 万元可转换公司债 券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行费用 1 ...