国金证券股份有限公司 一、可转债基本情况 关于楚天科技股份有限公司 提前赎回楚天转债的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为楚天 科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换 公司债券》等有关法律法规的要求，对楚天科技提前赎回"楚天转债"事项进 行了核查，并发表如下核查意见： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。 （二）可转债上市情况 公司本次发行的可转 ...