融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超189,744.14万元[4] - 假设2026年6月30日发行完毕[5] - 截至2025年9月30日总股本249,751,543股，发行上限74,925,462股，发行后总股本324,677,005股[5] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归母净利润14,315.98万元，扣非后14,013.64万元[5] 业绩假设 - 情形一：2025年全年较1 - 9月年化数据增10%，2026年较2025年全年增10%[5] - 情形二：2025年全年与1 - 9月年化数据持平，2026年与2025年全年持平[5] - 情形三：2025年全年较1 - 9月年化数据降10%，2026年较2025年全年降10%[5] 影响分析 - 发行后2026年度归母扣非前后每股收益下降，即期收益摊薄[8] - 发行后股本、净资产增长，短期内净利润增长或低于净资产增长，股东即期回报有摊薄风险[9] 资金用途 - 募资用于产能扩充、研发中心建设、技术改造和补充流动资金等项目[10] 公司实力 - 研发、生产、营销有人员储备，涵盖多领域且具备相应能力[12] - 拥有多个研发平台，多项核心技术达国际先进或国内领先水平[13] - 形成完整铝基新材料产业链，产品销售覆盖全国及国外[14] 未来策略 - 提升经营管理水平，完善治理结构，提高资产和营运资金周转效率[16] - 制定并完善募集资金管理制度，保证资金合理合法使用[17] - 推进募集资金投资项目建设，提升盈利能力和经营业绩[18] - 完善利润分配相关条款，发行后实施积极利润分配政策[19][20] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，确保填补回报措施履行[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[21][22]