业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为14,315.98万元，扣非后为14,013.64万元[49] - 截至2025年9月30日公司总股本为249,751,543股[49] - 2025年末总股本数为24,975.15万股[52] 发行情况 - 公司本次发行证券选择向特定对象发行A股，每股面值1.00元[22] - 发行对象不超过35名（含）[27][39] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[31][32][41] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[42] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本124,975.15万股的30%，即不超过7,492.55万股（含本数）[43] - 假设发行股份数量达上限74,925,462股，发行后总股本为324,677,005股[49] - 若发行后2026年末总股本数为32,467.70万股[52] 利润假设 - 假设2025年全年净利润三种情况：较2025年1 - 9月年化数据分别增长10%、持平、下降10%[49] - 假设2026年全年净利润三种情况：较2025年全年数据分别增长10%、持平、下降10%[50] - 假设情形一：2025年归属于母公司股东的净利润为20,996.77万元，2026年发行前为23,096.45万元，发行后为20,996.77万元[52] - 假设情形二：2025年与2026年归属于母公司股东的净利润均为19,087.97万元[52] - 假设情形三：2025年归属于母公司股东的净利润为17,179.18万元，2026年为15,461.26万元[53] 发行影响 - 本次发行完成后，2026年度归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的每股收益有所下降，即期收益有一定摊薄影响[54] - 本次发行后股本和净资产规模增长，短期内净利润增长可能低于净资产增长，股东即期回报有被摊薄风险[55] 发行目的与用途 - 发行目的包括推进全国化产业布局、顺应行业趋势、提高生产体系现代化水平等[18][20][21] - 募集资金将用于产能扩充、研发中心建设、生产基地智能化改造和补充流动资金等项目[25] 公司策略 - 公司通过本次发行在华东建设生产基地，可降低物流成本，深化区域布局[18] - 公司将在产能扩张的同时提升精加工自动化生产水平，实现量价齐升[20] - 公司拟提升经营管理水平、完善治理结构，防范即期回报被摊薄风险[61] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[63] - 公司将推进募集资金投资项目实施，提升盈利能力和经营业绩[64] - 公司制定和完善利润分配相关条款，实施积极利润分配政策[65] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[66] - 公司控股股东、实际控制人承诺按规定出具补充承诺[67] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[67] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[67] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[67]