债务情况 - 截至公告日期，二零二六年票据尚未偿还本金额为6亿美元[7] 购买要约 - 2025年11月18日向合资格持有人开始进行购买要约，以现金购买最高接纳金额的二零二六年票据[8][16] - 提交要约届满期限为2025年11月28日下午5时正（欧洲中部时间）[9][17] - 向获接纳购买二零二六年票据的合资格持有人支付的购买价为每1000美元本金额1012.38美元[10] - 公司将根据提交要约接纳购买的所有二零二六年票据本金额支付应计未付利息[10] - 提交要约预期交割日大约为2025年12月4日[18] - 提交指示须以最低面额200,000美元提出，超出部分为1,000美元的完整倍数[21] 新票据发售 - 公司建议仅向专业投资者提呈发售新票据，所得款项用于回购、赎回或偿还现有债务及用作营运资金[4][5] - 有意认购新票据的合资格持有人或获优先分配，应尽快表明意向并提交投标[13] - 新票据仅于豁免登记规定的交易中发售，提交要约非出售或购买要约[14] 其他 - 提交要约受限於购买要约所述若干条件，包括建议票据发售须已完满完成[10] - 公司可全权酌情决定撤回或终止提交要约、豁免条件、延长届满期限或修订条款[10] - 有意根据提交要约提交二零二六年票据进行购买的合资格持有人可获优先接纳[11] - 合资格持有人可通过联络交易经辦人获取投资者代碼以获优先接纳[11] - 无意认购新票据的合资格持有人提交指示无需提供投资者代码，有意获得优先接纳则须列明投资者代码[12] - 提交要约须待新发行条件等条件达成或豁免，不以最低参与率为条件[22][23] - 资讯及提交代理为Sodali & Co Limited，电话+44 20 4513 6933 / +852 2319 4130，邮箱westchinacement@investor.sodali.com，提交要约网站https://projects.sodali.com/westchinacement [24] - 购买要约在部分司法权区受法律限制，公司不承担违反限制责任[25] - 不保证建议票据发售及/或提交要约将完成，公司可酌情决定相关事宜[25] - 建议票据发售及/或提交要约未必进行，投资者买卖公司证券需谨慎[25] - 公告日期执行董事有张继民、曹建顺、楚宇峰、王蕊[25] - 公告日期非执行董事有马朝阳、汪志新、汪满波[25] - 公告日期独立非执行董事有李港卫、谭竞正、朱东、冯涛、楼家强[25]