可转债发行 - 注册规模为114,870.00万元，实际募集资金净额为114,252.79万元[4] - 发行1,148,700手（11,487,000张），每张面值100元，按面值发行[6][7] - 期限为2024年8月7日至2030年8月6日[8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[9] - 转股期自2025年2月13日起至2030年8月6日止[17] - 初始转股价格为7.70元/股，后调整为7.61元/股，2025年5月16日生效[18][22] 可转债条款 - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[24] - 到期赎回价格为债券面值112%（含最后一期利息）[28] - 有条件赎回情形一：转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%[29] - 有条件赎回情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售条件：最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%[32] - 附加回售条件：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途[33] 资金投向 - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目拟投入35,000.00万元[54] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目拟投入50,000.00万元[54] - 补充流动资金项目拟投入29,252.79万元[54] 会计师事务所 - 2025年变更会计师事务所为致同会计师事务所[57] - 致同2024年末合伙人239人，注册会计师1,359人，签过证券服务审计报告的445人[57] - 致同2024年业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[57] - 致同2024年上市公司审计收费3.86亿元，客户297家，同行业36家[57] - 预计2025年度审计费用为140万元（含税）[65] 公司治理 - 2025年取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[70]