可转债发行情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为45000万元（450万张），2025年11月24日上市[7] - 募集资金总额45000万元，净额44375.47万元[8] - 可转债存续期2025年11月7日至2031年11月6日，转股期2026年5月13日至2031年11月6日[8] - 向原股东优先配售409,484,800元（4,094,848张），占发行总量91.00%[35] - 网上投资者实际认购398,688张，占8.86%；主承销商包销6,464张，占0.14%[35] - 发行费用（不含增值税）624.53万元[35] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[58][59] - 期满以票面面值的114.00%赎回全部未转股可转债[59] - 初始转股价格为52.30元/股[63] 公司股权结构 - 公司注册资本11200万元[15] - 2025年9月30日，股本总额112,000.00万股，有限售条件股份占比70.12%，无限售条件股份占比29.88%[26][27] - 2025年9月30日，前10大股东持股合计占总股本比例71.85%[28] - 2025年9月30日，邱卓雄和陆满芬两人合计控制公司66.77%的股权[30] 公司业务情况 - 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售[18][19] - 产品包括汽车显示系统零部件、新能源汽车动力总成零部件等[23] - 产品应用于智己、红旗、奥迪、福特等汽车品牌[19] 财务数据 - 2025年1 - 9月流动比率为4.68，速动比率为3.75，合并资产负债率为13.66%，母公司资产负债率为9.96%[100][104] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为5623.13万元、8008.21万元和8033.11万元，三年平均可分配利润为7221.48万元[113] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润为8172.09万元，净利润为4507.43万元[104] - 2025年1 - 9月研发费用/营业收入为6.17%，加权平均净资产收益率为4.04%[106] - 2025年1 - 9月非经常性损益总额为553.96万元，净额为461.28万元[107] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为2.08次，存货周转率为2.89次[104] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金净流量为0.49元，每股净现金流量为 - 0.40元[104] - 2023年度利息保障倍数为1392.70倍，2022年度为32.80倍[100][104] 项目投资情况 - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目投资总额70000万元，拟投入募集资金44375.47万元[82] - 截至2024年6月30日首次公开发行剩余超募资金11190.43万元拟用于项目建设[82] 其他信息 - 公司主体信用级别为A+，评级展望为稳定，本次可转债信用级别为A+[10][85] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[10][84] - 上市保荐人为国投证券股份有限公司，保荐代表人是程洁琼、乔岩，项目协办人是范鹏飞[139]