发行情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票获董事会审议通过，待完成相关程序[1] - 假设2026年6月底完成发行[3] - 发行前总股本193,440,000股，发行上限53,649,956股，发行后达247,089,956股[3] - 假设募集资金总额61,000万元[3] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归母净利润和扣非后净利润分别为1,476.34万元和1,174.04万元，预计2025年度分别为1,968.46万元和1,565.39万元[4] - 假设2026年净利润有减10%、持平、增10%三种情形[4] - 三种情形下2026年发行后基本每股收益分别为0.0804元/股、0.0894元/股、0.0983元/股[6][7] 风险与措施 - 发行完成后即期回报有被摊薄风险[9] - 募集资金全用于补充流动资金[11][12][13] - 公司将优化业务和流程，提高资金效率，降低财务费用[14] - 公司将完善决策程序，加强内控，控制风险[17] 股东与承诺 - 未来三年执行《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》利润分配政策[18] - 董事和高管承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 发行完成后控股股东变更为鼎耘产业，实控人变更为李红星[21] - 董事和高管承诺忠实履职，不损害公司利益[20] - 控股股东和实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[22] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会监督资金存储和使用[15]