股权变动 - 2024年1月原第一大股东蕙富骐骥股权被拍卖，公司变为无控股股东、无实际控制人状态[8] - 2024年1月，蕙富骐骥被司法拍卖300万股公司股份，占总股本1.55%[13] - 本次发行完成后，鼎耘产业将持有53,649,956股，占发行后总股本21.71%[13] - 一致行动人鼎耘科技将直接持有27,273,330股，占发行后总股本11.04%[13] - 鼎耘产业及一致行动人合计持有80,923,286股，占发行后总股本32.75%[13] - 本次发行股票实施完成后，公司控股股东变更为鼎耘产业，实际控制人变更为李红星先生[53] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过6.1亿元[3] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为鼎耘产业[19] - 发行价格为11.37元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行数量为53,649,956股，不超过发行前公司总股本的30%[29] - 本次募集资金不超过61,000.00万元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金[31] - 本次发行预计2026年6月底实施完成，募集资金总额估计为61000万元[38,39] - 本次发行前公司总股本193,440,000股，发行上限为53,649,956股，发行后总股本将达247,089,956股[38] 业绩情况 - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为1476.34万元和1174.04万元，预计2025年度分别为1968.46万元和1565.39万元[39] - 假设2026年度净利润较2025年减少10%，归属于上市公司股东的净利润为1771.61万元，扣非后为1408.85万元[42] - 假设2026年度净利润与2025年持平，归属于上市公司股东的净利润为1968.46万元，扣非后为1565.39万元[42] - 假设2026年度净利润较2025年增加10%，归属于上市公司股东的净利润为2165.30万元，扣非后为1721.93万元[42] - 假设2026年度净利润较2025年减少10%，发行后基本每股收益为0.0804元/股，扣非后为0.0640元/股[42] - 假设2026年度净利润与2025年持平，发行后基本每股收益为0.0894元/股，扣非后为0.0711元/股[42] - 假设2026年度净利润较2025年增加10%，发行后基本每股收益为0.0983元/股，扣非后为0.0782元/股[42] 未来展望 - 2024年公司经营面临压力与挑战，2025年各业务有发展规划[16] - 公司所处行业处于关键转型期，行业格局加速重塑[17] 其他要点 - 公司是国内首家实现低损耗PMMA塑料光纤规模生产的企业[9] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[15] - 董事会非关联董事决议需取得2/3以上的独立董事同意[25] - 本次发行符合《证券法》第九条、第十二条的相关规定[27] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[27] - 公司本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的相关规定[28] - 公司最近一期末不存在金额较大、期限较长的财务性投资[28] - 本次发行相关事项已获公司第十三届董事会第二次会议审议通过[33] - 股东会就本次向特定对象发行股票相关事项作出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 本次向特定对象发行完成后公司总股本和净资产规模将增加，资产负债率将降低，即期回报存在被摊薄风险[45] - 公司对2025年相关财务数据的假设不代表公司对经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测和业绩承诺[45] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[47] - 公司制定了《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储和使用[48] - 公司未来几年将提高经营和管理水平，完善投资决策程序，加强内部控制[49] - 公司将严格执行《公司章程》和《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》明确的利润分配政策[50] - 公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施作出多项承诺[52] - 鼎耘产业、李红星先生为保证公司填补回报措施履行作出承诺[54] - 公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性，符合相关要求和公司及全体股东利益[56]